孙继伟老师《股权投融资与资本运营》课程大纲-京城名师培训网

孙继伟老师《股权投融资与资本运营》课程大纲

2023-10-31 10:40:04

《股权投融资与资本运营》课程大纲

☆适合学员：企业创始人、合伙人、高管、后备高管；投融资服务人员
☆授课时间：2天。如为1天，适当删减一些内容。
☆本课程的价值
（1）解读当前多层次资本市场新机遇（包括“北交所”的新机遇），帮助学员领会资本运营的精髓、结合本企业情况应用资本运营策略，把握资本市场的历史性机遇。
（2）学习企业估值方法、模型以及市值提升、市值管理技巧，让学员结合所在企业情况，应用于融资、股权激励、投资工作中。
（3）讲解成长型企业股权融资操作要点，让企业了解投资圈的内情，帮企业梳理卖点、提高估值，有利于引进投资机构、对接资本市场。
（4）讲解企业股权设计模型（模版），让学员学会针对不同类型企业适当调整使用股权设计模型，借助股权设计推动企业股权架构优化，减少合伙人团队冲突，让学员学会股权设计和股权激励的方法和要点，帮助企业借助股权激励凝聚和激励关键人才。
（5）切换角色，再站在投资方立场，学习筛选评估企业以及尽职调查、识假求真的方法，并学习投后管理和投资退出的方法。
☆本课程的特点
1、投融资与资本运营实操中，投资方与融资方对接、协调与冲突化解是业内长期以来的难题，本课程适时进行角色切换：站在融资方立场，深入了解投资方内情；站在投资方立场，深入了解融资方内情。兼顾两种不同的资本运营方向（你整合别的企业、别的企业整合你的企业）。
2、有关投融资、资本运营的信息很多，内容杂乱、错误/漏洞百出，误解、误导严重。针对这一问题，孙继伟教授凭借原创的工具、20多年的实战、亲身经历的案例，快刀斩乱麻，帮学员拨开迷雾、理清思路、指导操作！
☆授课人：孙继伟教授
中国首位问题管理专家，复旦大学博士、上海大学教授、大简资本（具有私募基金管理人资质）创始人。历任证券公司投资经理、李嘉诚旗下合资企业总裁助理、龙创设计（832954）董事等。目前兼任莎普爱思（603168）独立董事、上海静安投资集团外部董事，上海市创业指导专家（被评为杰出创业指导专家）等多家单位的创新创业导师。出版《问题管理》《企业管理视野中的风险投资》等专著6部，从事创业指导和股权投资20年，主持完成多项PE/VC投资项目，有丰富的股权投融资与资本运营经验，在新三板与北交所投资和研究领域有显著的领先优势。
☆内容概要（授课时提供PPT讲义电子版）
一、多层次资本市场与层层递进机制
1.一图读懂多层次资本市场
2.全面注册制的精髓，主板/科创板/创业板/北交所五大板块，企业上市选哪个？
3.全面注册制后，上市失败率仍然高、排队时间仍然很长，怎么办？
4.创新型中小企业梯度进入资本市场的路径
6.层层递进机制与“转板上市”投资机会实战案例
7.资本运营四大模式
【讨论与互动】进入，还是退出？境内，还是境外？借壳，还是自主？
二、投融资与资本运营的核心技术：估值
1.如何理解市值和市值蒸发、市值管理？
2.市值与估值，如何计算市值？什么样估值的企业值得投资？
3.估值的三种基本方法：你们适合哪一种？
4.常用的几个估值模型：你们适合用哪个？
【讨论与互动】企业估值计算练习，判断是否值得投资？
三、股权融资与引进战投
1.企业发展四棒接力：股权融资的天使、A轮、B轮…
2.股权融资流程（一段戏说VC包含的融资流程）
3.融资的六大关键要素：股债、对象、金额与比例等
4.投资人喜欢怎样的故事？《商业计划书》优化，融资路演与沟通
5.投资协议条款的常见误区与“坑”（交易方式、对赌、承诺等）
【讨论与互动】好的与差的商业计划书实例比较
四、股权设计与股权激励
1.股权设计与股权激励的常见误区与“坑”
2.多层次股权架构及优化，其中：创业阶段适用的“1+2”股权模式
3.搭建有利于资本运营与投融资的股权架构
【讨论与互动】股权比例设计模型与应用
4.股权激励体现“四金”（金钥匙、金饭碗、金手拷、金色的握手）
5.股权激励五要点：给谁？谁给？给多少？如何给？何时给？
6.员工持股平台设计（以亲身经历独家解读难点、疑点）
7.职场精英借助股权激励实现财务自由、身价倍增
【讨论与互动】你敢承担无限责任吗？
五、股权投资与并购
1.股权投资与并购的基本要素：对象、比例、估值、回报与风险
2.如何进行股权投资？作为机构、作为个人
3.股权投资基金的运作体系，“募投管退”操作要点
4.尽职调查中如何识别常见的“坑”？用4±1模型判断是否好项目
5.如何找到估值低的好项目？（回顾估值练习）
6.投后管理与投资退出
7.并购后的企业整合
【讨论与互动】考虑风险计算投资回报率决策树模型
六、投融资与资本运营的难点问题
1.股权投资最突出问题“退出难”及对策（投资方的对策）
2.估值倒挂问题及对策（投资方的对策）
3.投资与并购后双方冲突问题及对策（双方的对策）
4.拟定资本运营方案后配套人才不足问题及对策（融资方的对策）
【讨论与互动】回答学员提问

注1：授课内容包含孙继伟教授亲自操作的多个案例，欢迎学员提出实际问题，孙继伟教授在授课现场回答。
注2：以上是孙继伟教授的股权与资本类课程的总纲，根据课时长短酌情取舍内容，可以分拆为《多层次资本市场与资本运营》《创新型中小企业梯度进入资本市场》《股权融资技巧》《股权设计》《股权激励》《商业计划书撰写与优化》《投资人眼中的好项目》《尽职调查与投资评估》《创业投资与股权投资基金管理》《产业基金运作》等细分主题。

☆邀请孙继伟作过股权投融资类培训的单位：
培训班：复旦大学企业高管培训班（20次以上）、上海交通大学培训班（5次）、上海财经大学企业家培训班（2次）、山东产研院培训班（2次）、浙江大学总裁班、上海大学企业家及MBA班（多次）、西南财经大学、中北大学；万通教育集团等MBA班、财务总监培训班（5次）、普洱企业家班（3次）、微软山西孵化基地、上海软件行业协会、上海山西商会、上海长春商会、上海张江科技园商会、百联科创中心、上海黄浦区科创中心、上海静安区科创中心、杭州创业精英培训班等。
企业内训：宝钢集团（9次）、石油石化系统（20次以上）、铁路系统（5次以上）、多家银行（5次以上）、淮北矿业集团(4次)、中国移动(2次)、山东产业研究院（2次）、峰峰集团（2次）、攀钢青年干部班（2次）、中船集团、西山煤电、静安投资公司、国鑫创投、远传技术、江苏益昌集团等。
☆版权声明
本课程大纲及授课PPT著作权归孙继伟所有，主办或邀请单位可发给参训学员学习，不可外传，授课过程中不可以录像、录音（便于老师放心地讲内部案例），可以拍照用于宣传。

标签：孙继伟

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