王铁牛博士《如何进行公募基金投资》课程大纲

一、公募基金投资概述
1、什么是公募基金

• 公募基金定义
• 中国公募基金发展历史
• 目前公募基金市场现状

2、公募基金主要类型

• 货币市场基金
• 股票型
• 债券型
• 混合型
• 指数型
• QDII
• 场内基金场外基金

3、公募基金常见指标

• 基金规模
• 基金净值
• 收益率
• 风险调整后收益
• 流动性风险
• 波动性风险

案例：数据分析，基金的收益指标测算

二、公募基金基本投资方法

1、基金公司选择
 

• 基金公司治理
• 基金公司分析模型
• 基金公司选择要点

2、基金产品选择
 

• 如何选择投资类别
• 如何选择基金产品
• 基金经理风格
• 基金组合构建

3、基金产品投资方法
 

• 基金开户
• 基金销售适用性
• 基金收费
• 长期投资还是短期投资

 

4. 分析不同基金购买渠道

• 银行渠道
• 券商渠道
• 第三方销售
• 互联网渠道

5、主要基金投资投资策略

• 美林时钟资产配置
• 卫星、核心资产投资策略
• 基金定投

 

• 不同类别基金投资的重点

 

1. 主动管理型基金投资要点
2. 被动管理型基金投资要点
3. 债券型基金投资要点
4. 权益类基金投资要点
5. 货币类基金投资要点
6. QDII基金投资要点
7. FOF基金投资要点

四、基金投资风险管理

1、如何识别基金投资的风险

• 重新认识风险：风险不是亏损
• 基金风险评估指标

2、如何规避基金投资的风险

• 如何认识基金投资风险
• 投资系统性风险
• 流动性风险
• 波动性风险
• 最大回撤

五、基金投资实战

通过实践，构建基金投资组合，并分析预期收益