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蔡骅

2022-10-24 11:05:48

蔡骅老师简介
作为某财富管理股份有限公司创始合伙人，从2104年成为浙江某家族办公室总裁，2016年设立了自己的家族信托，成为某信托公司第一单落地家族信托客户，所有是中国本土家族财富管理的践行者，更是中国第一批家族财富管理的实践者，以自身开展家族财富的体会入课，对开展家族财富管理工作的各类实例进行剖析，所以课程生动，案例鲜活，实操性强。2010年被浙大聘请为客座教授至今，受浙大、清华等高校及各地金融机构的邀请，对金融从业人员与客户授课数百场，广受好评，成为了专业帮助金融机构拓展家族信托客户与家族信托业务的专业讲师。
核心课题：
《家族信托与财富管理实务》
《高净值客户的服务与营销》
《客户视角下的综合金融服务》
课程介绍：
1、从客户的角度分析客户对服务的需求，认清金融服务的本质。
2、如何有效的尽调客户，如何高效的与客户进行有效的交流与沟通是金融服务的起手式。
3、如何综合运用各类金融工具，实现对人与资产的风险管理，如何结合自身搭建真正的的资本运作架构并且实现税收优化。
4、解读各类资产的特性，结合各人的资产特征，开展科学的资产配置，搭建财富的安全结构。
5、分析全球富过三代优过三代的共性特征，寻找富过三代必由之路。
6、通过案例模拟训练，让学员能够学以致用。
一、家族财富管理的底层逻辑
二、家族信托客户的尽调与交流
三、家族财富管理的价值塑造
四、家族财富管理向下的资产配置
五、家族财富管理的终极目标
六、代入式案例模拟实训

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讲课预约电话：李助理 13811229543(微信)【非培训勿扰】
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