【专业资质】
国家一级理财规划师
保险、基金、贵金属、银行理财产品讲师
曾任中国*的保险经代机构之一泛华金控旗下的“保网”培训部经理
曾任中国企业500强金雅福集团旗下金雅福投资管理有限公司总经理
【从业经历】
金融从业21年。（营销6年、培训14年、私募风控1年）
曾任：中国人寿、新华人寿营销主管、培训讲师；保险经代公司培训经理；贵金属公司培训经理；私募基金公司(PE)总经理。
共主讲各种金融产品沙龙近500场，员工培训600余次。内容涉及（大陆、香港）保险、贵金属、私募等金融领域；十多年来共为企业培养出30多位讲师，其中17位被评为公司“优秀讲师“。
【擅长领域】
金融企业内训十多年，培训主要以增强员工专业技能及提升销售业绩为目的。 擅长会议营销讲座、产品销售辅导（保险、基金、贵金属、银行理财产品）、营销管理、财商教育等。
【授课风格】
少理论、多实战案例分析；互动频繁，强调学员的积极参与；
培训注重实用性，拿来即用，能解决实际问题。
【部分授课记录】
2019年8月 中国邮政辽宁分公司省理财经理资产配置与基金、保险销售培训
2019年8月 苏州农商银行理财经理基金与保险销售培训
2019年7月 中国邮政江苏省分公司理财经理基金销售培训
2019年4月 中国邮储银行湘潭分行基金销售培训
2018年12月 广州广汽广爱保险经纪销售培训
2018年11月 深圳天合保险代理沙龙讲座、营销管理培训
2018年6月 人保寿险湘潭分公司年金保险培训
2012年2月—5月 光大银行沈阳分行、西安分行驻行辅导贵金属销售
2011年7月—12月 华夏银行青岛分行、石家庄分行、济南分行、武汉分行、温州分行、厦门分行、合肥分行、广州分行、深圳分行贵金属销售辅导；
【获奖经历】
2017年深圳金雅福集团司歌创作征集第三名
2006年新华人寿湖南分公司续收竞赛湘潭赛区第一名
2005年新华人寿湖南分公司、湘潭分公司优秀兼职讲师
2002年新华人寿湘潭分公司征文竞赛第二名
2002年新华人寿湘潭分公司“敬业之星”
培训课程
【主讲课程】
《团队管理》《会议营销》《银行理财产品营销《贵金属营销》
《法商思维销售保险》《签单的促成》《寿险销售的客户开拓》
《寿险营销策划》《高效客户拜访》《懂资产配置，销售更轻松》
《看三国、品水浒、学增员》《基金定投精准营销》
曾培训过的代表性客户
【培训客户】
保险：中国人寿、新华人寿、人保寿险、太平洋财产保险、广汽广爱保险经纪、泛华保网、深圳天合保险代理、深圳冠宇投资、深圳德盈资本、中国邮政、
苏州农商银行
基金：深圳金雅福集团、深圳金牛资本、中国邮政、苏州农商银行
贵金属：深圳黄金资讯、华夏银行、光大银行
