私人银行家族传承、财富管理专家：赵燕
【专家简介】：
Ø 23年金融行业从业、咨询培训实战经验
Ø 400多家总分行学员100多万，返聘率高
Ø 国有银行：中农工建交及双邮体系总分行私行、财富中心特邀专家顾问讲师和客户沙龙特邀嘉宾
Ø 股份银行：招商、中信、兴业、民生、华夏、光大、平安、浦发总分行特聘专家顾问讲师和大客户陪访
Ø 地方银行：上海银行、北京银行、宁波银行、青岛银行、深圳农商、北京农商等总分行特聘讲师
Ø 外资银行：香港恒生银行、南洋商业银行等总分行特聘专家讲师
Ø 信托公司：北京信托、上海信托、兴业信托、光大信托等总部特聘讲师
Ø 三方财富：大唐、诺亚、宜信、钜派、恒天财富等三方财富机构特聘讲师
Ø 大赛辅导：连续六年辅导中国银行、华夏银行、工商银行、杭州银行、盛京银行总分行学员参加全国理财师大赛、资产配置大赛和个贷大赛，先后获得全国一二三等奖，获奖比例高备受欢迎。并担任总行级决赛评委。
Ø 高客沙龙及陪访：担任农行、建行、华夏、邮政等高客讲座嘉宾陪访大客户
Ø 社科院在读金融博士、工商管理硕士、法学学士
Ø 法国鲁昂ESC高等商学院交换生
Ø 英国City&Guilds国际认证高级培训师
Ø SFB／SFC家族企业国际认证教练、IfFP瑞士财富管理培训中心项目主任
Ø 银行从业、基金从业资格、高级财务管理师、STEP国际认证家族信托架构师等。
【专业背景】：
赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、三方支付总部、综合金融集团、金融咨询与培训从业23年，先后担任银行客户经理、培训经理、培训总监、企业大学执行院长和执行副总裁、独立金融咨询师与培训师等职位。熟悉金融实战业务营销拓展、财富中心搭建与财富团队管理、私行客户渠道外拓与营销、贵宾客户沙龙活动策划等实战业务。课程内容贴近市场、实战案例备受欢迎。
【主讲课程】：
【2023新增核心课题】：
Ø 私人银行系列：
《私行专精特新小巨人企业家精准营销》
《家族信托与保险金信托九大潜力客户场景营销》
Ø 财富中心系列：
《财富转型发展五步法导入培训-理财经理系列》
《财富顾问陪访与营销推动管理-财富顾问系列》
《财富中心搭建与团队绩效经营管理-支行长系列》
Ø 企业金融：
《企业客户投资理财与财报解读营销》
《企业客户渠道拓展与长期战略合作》
Ø 高客沙龙：
《养老金新政解读与养老规划讲座》
《金税四期风险隔离与家族财富传承》
Ø 大赛辅导：
总分行级别大赛选手培训辅导：包含资产配置、财富管理、个贷大赛、支行管理案例大赛，选手培训、方案辅导、专业呈现、总行级大赛评委
【核心课题】：
Ø 私人银行系列：
《高净值客户渠道开发与精准营销》
《高净值客户风险分析与财富传承》
《高净值客户实战资产配置训练营》
《高净值客户沙龙活动策划与组织》
《财富顾问陪访助力客户经理完美成交》
《家族信托与保险金信托精准营销技巧》
《高净值客户圈层打造与日常跟进维护》
《高净值客户MGM转介绍之破局法则》
Ø 财富中心系列：
《财富管理发展趋势与财富中心搭建》
《贵宾客户渠道开拓与分层精准营销》
《银行产品经理智能投顾创新营销》
《财富中心沙龙策划与陌生客户邀约》
《金融产品专业呈现与完美成交技巧》
《贵宾资产配置实战训练与组合营销》
Ø 公私联动部分：
《公私联动交叉销售助推银行业绩提升》
《对公资深客户经理情景商务礼仪培训》
《对公企业财报解读与企业理财精准营销》
Ø 支行长、财富中心主管培训：
《分支行营销团队业绩管理与员工激励》
《分支行高效团队沟通与跨部门协同合作》
《支行行长高级演说设计与专业呈现辅导》
《支行长高效会议管理与队伍综合素质提升》
Ø 银行高端客户沙龙讲座：
《高净值客户养老规划与财富管理》
《家族企业风险分析与家族传承》
《家族财富传承与家族信托服务》
Ø 信托公司财富子公司专项培训：
《信托渠道客户外拓与精准营销》
《信托客户沙龙活动策划与组织》
《家族信托与保险金信托营销》
《标化信托理财产品营销服务》
【课程特色】：
Ø 善于根据企业需求定制课程，满足企业需求
Ø 实操性强，指导落地实施细节促进业绩提升
Ø 通过多元化的授课形式，引发学员自主思考
Ø 授课风趣轻松，课堂气氛活泼、学员收获大
Ø 真实案例教学与角色扮演，让学员身临其境，从内心挖掘潜力，发现自身差距，主动改变行为，提升和完善自我，对学员帮助效果明显，深受学员欢迎
【服务过的客户但不仅限于】：
中国银行
中国银行总行理财师大赛、资产配置大赛、个贷大赛决赛连续六年辅导与培训
中国银行北京分行《保险金信托渠道拓客精准营销》、《高净值客户营销维护与存款提升》、《私行客户优质渠道拓展与存量客户提升》
中国银行吉林分行《高净值客户圈层打造精准营销》
中国银行重庆分行、济南分行《客户分层分类差异化营销》
中国银行上海分行私人银行《高净值客户精准营销》
中国银行江苏省分行私行《产品经理沙龙活动策划与组织》
中国银行上海分行《理财之星、服务之星全国参赛选手演讲表达辅导》
中国银行上海分行《支行行长经营管理全国参赛选手演讲比赛辅导》
中国银行深圳福田支行《客户维护与产品销售技巧》等
农业银行
中国农业银行总行《家族信托营销技巧》
中国农业银行上海分行财富中心《顾问式营销技巧》、《营销心态与营销管理》
中国农业银行江西省分行《私人银行高端客户关系管理能力提升》连续2期
中国农业银行河北省分行《理财经理组合金融产品资产配置》
中国农业银行重庆分行《私行国内外发展趋势与贵宾客户维护策略》连续2期
农银人寿《银保高净值客户开发及信托业务培训》
工商银行
中国工商银行总行投资部《高校演说技巧》
中国工商银行北京分行《高净值客户获取与精准营销》
中国工商银行河南分行《公私联动与GBC策略营销》
中国银行新疆分行《高净值客户深耕及关系管理技巧》
中国工商银行苏州分行《高净值客户创新营销与经营维护》
中国工商银行郑州分行《高净值客户精细化维护与防流失策略》
中国工商银行山西省分行《贵宾客户营销》、《高效演说技巧》
中国工商银行贵州省分行《高净值客户精准营销与开发维护策略》
中国工商银行贵州省分行《精准营销和PPT制作与演讲》
中国工商银行广东省分行《私人银行大客户营销及投诉处理技巧》
中国工商银行大连省分行《演说技巧》、《大数据精准营销》
中国工商银行上海市分行《高净值客户沙龙活动策划与组织》等
建设银行
中国建设银行总行零售条线全国优秀理财经理精英训练营
中国建设银行青海省分行《投资顾问业务推动能力和销售技巧训练》
中国建设银行上海分行私人银行部《私行顾问陪访助力完美成交》
中国建设银行上海分行私人银行《家族信托与保险金信托营销技巧》连续2期
中国建设银行浙江分行私人银行《家族信托与保险金信托营销技巧》
中国建设银行浙江省分行私行《高净值客户沙龙供活动策划与组织》线上3期
中国建设银行上海分行徐汇支行《公私联动》、《商务礼仪》、《沟通技巧》
中国建设银行襄阳分行私行《私人银行发展趋势、同业案例及问题交流》
中国建设银行山东分行咨询项目《私人银行基层机构辅导项目》《私行贵宾陪坊》
中国建设银行江西、广西、青岛、厦门四地联动培训《私行贵宾客户资产配置》
中国建设银行深圳东莞分行《高净值客户资产配置服务》等
交通银行
交通银行总行全国省级C职等级支行行长班《高效沟通与跨部门协作》
交通银行上海分行私人银行《高净值客户需求挖掘与精准营销》
交通银行长沙分行《保险金信托营销》
交通银行青岛分行《支行营销与服务管理》、《顾问式销售技巧》
交通银行四川省分行《高效电话营销技巧》
交通银行广东分行《私人银行业务经理管理与客户开发技巧》
交银人寿总部《高净值客户风险分析与财富传承》
中国邮政邮储
中国邮政集团总部、邮储银行总行行长班、理财精英班、总行资产配置、净值型理财产品培训、财富客户网点经营与管理、连续五年专项咨询、培训与辅导等
中国邮储深圳分行《财富转型项目导入培训》
（行长财富中心管理运营培训、理财经理和财富顾问五步法导入培训连续2期）
中国邮政山东分公司《财富中心搭建与财富团队管理》
中国邮政河南分公司《资管新规下财富管理行业发展趋势》
中国邮政安徽分公司《高净值客户资产配置沙龙讲座》连续2期
中国邮政北京分公司《青年干部角色定位与能力提升》
中国邮储银行吉林省分行《财富顾问专业陪访助力完美成交》
中国邮储银行吉林省分行《财富团队业绩管理与员工激励》
中国邮政浙江分公司、安徽分公司、云南分公司、江苏分公司、河南分公司、广东分公司、山西分公司、陕西分公司、内蒙古分公司、黑龙江分公司、甘肃分公司财富顾问、理财经理专项培训等
中国邮储银行江苏分行《客户资产配置+高净值客户营销》
中国邮储银行厦门分行《银行客户活动策划》
中国邮储银行河南分行《高净值客户资产配置》
中国邮政重庆分公司《财富管理下客户需求分析》
中国邮政广东分公司《客户分层分类差异化营销》
中国邮储广东分行《财富顾问陪访助理客户经理完美成交》
中国邮储银行湖北分行《高净值客户资产配置》
中国邮储沈阳分行《营销活动组织策划与实施》、《客户的分层经营与维护》等
Ø 股份制商业银行
中信银行
中信银行总行私行财富中心《私行高净值客户陪访技巧培训》
中信银行总行私行中心《高净值客户圈层打造》-透过安家看高客
中信银行北京分行《家族信托与保险金信托营销技巧》
中信银行内蒙古分行《家族信托与保险金信托营销技巧》
中信银行台州分行《高净值客户渠道开发与精准营销》
中信银行青岛分行《高净值客户资产配置实战训练营》
中信银行鄂尔多斯分行《绩效辅导与资产配置》
中信银行内蒙古分行《高净值客户关系经营维护》
中信银行浙江杭州分行《高净值客户关系维护》
湖南长沙分行《高净值客户维护与精准营销》
山东济南分行《高净值客户KYC和客情营销》
湖北武汉分行《私行客户经营与维护》
云南昆明分行《高净值客户精细化维护》
贵州贵阳分行《高净值客户经营维护》
内蒙古呼和浩特分行《高端客户开发与经营》等
招商银行
招商银行上海分行管理培训生《顾问式营销技巧》
招商银行郑州分行《高净值客户分层分类营销》
兴业银行
兴业银行总行培训中心《全国支行行长营销服务管理》
兴业银行总行私人银行部《信托产品营销》《顾问式营销技巧》连续3期
兴业银行总行《沙龙活动渠道经营管理》2天
兴业银行总行《高净值客户活动打造与MGM转介绍》
兴业银行济南分行《高客经营、活动组织及MGM》
兴业宁波分行《信托产品营销》
兴业温州分行《信托产品营销》
兴业福州分行《公私联动与组合营销》
兴业银行南昌分行《客户盘点与电话邀约碾》
兴业银行吉林分行《公私联动企金客户董监高精准营销》
兴业银行杭州分行《高净值客户沙龙选题策划精讲与实战》
兴业银行郑州分行《高净值客户经营与资产配置》
兴业银行广州分行《信托产品营销》
兴业信托财富团队《信托产品营销》、《高净值客户开发与维护》
兴业银行南京分行《客户价值取向与行为特征+客户关系管理及维护》
民生银行
民生银行总行财富学院私人银行专项培训
民生银行北京分行私人银行线上连续6期培训
民生银行苏州分行私人银行专项培训
民生银行南京分行私人银行专项培训
华夏银行
华夏银行总行产品经理《私行产品经理精英训练营》
华夏银行总行资产配置大赛培训、辅导、评委点评
华夏银行总行《私行客户经营与KYC案例解析+私行培训客户获取维护》3天
华夏银行上海分行32家支行开门红咨询培训项目 连续三个月
光大银行
光大银行总行客服中心《有效处理投诉与应急事件处理》连续2期
光大银行总行企业金融《企业财报解读分析》、《企业金融客户渠道拓展营销》
光大信托总部《家族信托与保险金信托营销技巧》
光大银行北京分行《公私联动营销技巧及策略》
上海银行
上海银行总行私人银行部《高净值客户渠道外拓与营销》
上海银行企业金融《场景化营销商务礼仪》
上海银行浦西分行理财经理精英训练营系列课程10门课
上海银行浦西分行网点大客户陪访促成交
广发银行
广发银行总行私人银行部《公私联动与GBC营销策略》
广发银行总行私人银行部《MGM获客专项培训》连续2期
广发总行财富经理《高客经营之财富管理渠道开发与MGM策略》
广发银行总行私人银行部培训、全国优秀产品经理培训
其他银行
浦发总行《对公客户经理定制化情景商务礼仪》、长沙分行《客户经理营销提升》
南洋商业银行股份有限公司中国区总部《顾问式销售技巧》、《营销队伍管理培训》
深圳分行《公私联动》、《交叉销售》、《商业银行休眠客户的激活与营销》
恒丰银行总行行长班《高净值客户管理》
浙商银行绍兴分行《零售客户交叉销售》、芜湖分行2期培训
广州银行佛山分行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》
泉州银行总行《睡眠客户盘活》、北京农商行总行个金条线营销培训
重庆农商行总行《优质客户营销流程与FABE营销技术》
南京银行《活动营销策划与现场主讲实战》
东莞农商银行万江支行《客户分层分类及差异化营销技巧提升》
信托系列
上海信托、兴业信托、百瑞信托、紫金信托、长安信托、光大信托、北京信托等
保险系列
中国人寿、前海人寿、华夏保险、富德生命、中邮保险、百年人寿、中华保险等
三方财富管理公司
宜信财富、诺亚财富、大唐财富、钜派财富、恒天财富、海银财富、玖富财富等
Ø 专业机构：
瑞士财富管理培训中心《财富规划》、《投资模块》初级财富管理师认证培训授课
Ø 院校授课：
上海大学、同济大学校外企业导师；复旦大学、南开大学、厦门大学、浙江大学、武汉大学、山东大学、上海大学企业客座金融讲师
Ø 大赛辅导：
连续六年为中行上海分行、理财师大赛、支行长全国演讲比赛、个贷全国案例大赛、配置王、收益王大赛担任辅导老师；工行全国理财师大赛；盛京银行全国理财师辩论总决赛，杭州银行总行资产配置大赛培训、辅导、点评、总行评委，选手获得优异成绩，全国总决赛一二三等奖，获得银行领导和选手好评，返聘率高。
Ø 高客沙龙以及客户陪访：
农业银行、建设银行、邮政集团分公司、华夏银行、上海银行等总分行高净值客户沙龙活动分享嘉宾，以外聘专家身份进行高净值客户陪访。
课程名称：《公私联动董监高客户精准营销》
主讲：赵燕老师12-24课时
课程背景：
结合银行最新战略，以私行为中心，联动企业金融部精英客户经理，借助对公渠道优质资源，有效挖掘私行客户、引流私行业务，对高净值企业家客户实行定制化私行服务，打通公私联动大动脉，为企业、家庭和个人提供组合金融服务和非金融权益。通过大量真实案例分析、 线上线下组合营销、公司和个人客户经理联动发展等方式，帮助学员提升公私联动绩效，实现分支行营销业绩提升的目标。
课程收益：
1. 第一天：公私跨部门合作挖掘企业家客户需求
2. 第二天：企业客户拜访前后公私部门协同合作
3. 第三天：企业客户对公对私沙龙活动策划组织
4. 第四天：企业客户定制金融方案设计专业呈现
课程对象：对公分管支行长、对公客户经理、私行主管、私行客户经理等
课程大纲/要点：
Ø 第一天：公私跨部门合作挖掘企业家客户需求（6小时）
一、公私联动的优势
1. 对银行
2. 对客户
3. 对员工
Ø 【小组讨论】兴业公私联动特色优势分析
二、企业客户拜访中私人银行业务的拓展
1. 话题准备-向对公客户经理学习企业行业知识
1) 业余兴趣与爱好
2) 行业政策与热点
3) 企业发展与布局
4) 企业金融的梳理
5) 人才培养与传承
6) 家庭子女与教育
7) 私行服务的定制
2. 学会有效提问
1) 企业发展战略
2) 行业政策补贴
3) 政府关系维护
4) 家庭个人财富
5) 子女教育规划
Ø 【案例分享】：制造型企业上市公司企业家客户案例分享
三、企业客户从企业金融向个人金融需求过度与挖掘
1. 提问技巧：
1) 开放式问题
2) 封闭式问题
2. 企业客户需求挖掘与分析
1) 企业客户金融需求挖掘
2) 企业客户批量服务需求
3) 企业客户法律风险防范
4) 企业客户家族传承计划
5) 企业高管个人财富需求
6) 企业客户组合资产配置
Ø 【案例分享】：商贸型企业客户案例分享
Ø 【特色工具】企业客户粘性测试工具表
Ø 【第一天学员作业】书面word公私联动设计方案，考评占比（30%）
Ø 第二天：企业客户拜访前后公私部门协同合作（6小时）
一、跨部门协调团队合作的关键点
1. 拜访企业客户中的企业金融的定位
2. 拜访企业客户中的零售金融的定位
3. 公私联动跨部门沟通团队合作共同营销
Ø 【案例分享】：园区招商办公室渠道合作中的公私联动案例分享
二、企业客户公私联动金融需求跟进维护
1. 为企业客户解决资金困难
2. 为企业客户金融风险分析
3. 为企业高管设计资产配置
4. 企业家定制财富传承方案
5. 企业家客户股权架构调整
6. 企业家客户全部税务筹划
三、用心跟进客户非金融权益需求
1. 企业主客户高端生活品质
2. 企业家子女教育规划需求
3. 企业家家人高端医疗服务
4. 企业家客户法律税务服务
5. 企业家个人兴趣爱好发展
6. 企业家出行尊享应急方案等
Ø 【案例分享】：家族信托企业家客户案例分享
Ø 【特色工具】企业家客户资产配置简易版与专业版
Ø 【第二天学员作业】PPT公私联动案例设计，考评占比（30%）
Ø 第三天：企业客户对公对私沙龙活动策划组织（6小时）
1. 对公渠道企业家客户专享活动
1) 对公渠道优质企业客户筛选标准
2) 对公渠道优质企业家资金梳理
3) 对公渠道优质企业家上门拜访
4) 对公渠道优质企业家战略合作
5) 对公渠道系列沙龙活动组织策划
Ø 【案例分析】地方商会年度沙龙策划案例分析
2. 对公渠道企业客户员工活动策划
1) 员工福利沙龙专场
2) 员工理财定制服务
3) 员工保障计划服务
4) 员工贷款上门服务
5) 员工基金定向服务
3. 对公渠道圈层营销服务
1) 对公客户所在商会
2) 对公企业行业协会
3) 对公企业所在园区
4) 对公企业供应链客户
5) 对公企业周边商圈等
Ø 【案例分析】供应链金融服务公私联动案例
Ø 【特色工具】企业家客户系列沙龙活动模版
Ø 【第三天学员作业】专业呈现公私联动方案，小组团队合作上台呈现，评比占比（40%）
Ø 第四天：企业客户定制金融方案设计专业呈现（6小时）
1. 分组设计公私联动企业家客户案例
2. 为企业家客户全面开展风险与分析
3. 列出企业家客户金融与非金融需求
4. 为企业家客户量身定制资产配置计划
5. 为企业家客户设计家族信托传承计划
6. 设计方案形成书面报告小组PPT展示
Ø 【工具模版】公私联动客户方案word模版、方案呈现PPT模版
Ø 【评比标准】综合四天作业评比，评出最佳个人和最佳小组，给予奖励！
Ø 【友情提示】赵燕老师擅长定制化课程设计与案例研发，针对私人银行、财富中心、理财中心员工需求、客户沙龙，精准定位，案例丰富，工具实用、实战性强， 倍受银行领导和学员欢迎，对业绩提升、高客维护帮助很大，可以结合需求设计课纲，欢迎培训机构量身定制，为银行和金融机构提供专业化定制课程。
