私人银行、财富管理咨询培训专家：史慧
【专家简介】：
Ø 曾任招商银行北京分行财富管理业务推动岗
Ø 曾任中信银行总行营业部零售业务产品管理岗
Ø 中国人才研究会金融人才专业委员会顾问
Ø 中国财富传承管理师联盟高级讲师
Ø 家族企业管理与教练SFB
Ø CFP国际金融理财师
Ø Chfp国家高级理财规划师
Ø BTV财经频道特约理财专家
Ø 中国国家标准管理委员会（央行直属）专项组成员
Ø 国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会委员
Ø 中央人民广播电台经济之声栏目特聘理财专家
Ø 大赛评委：
ü 长期担任“全国十佳理财师大赛”专家组评委、私人银行资产配置大赛实战导师
ü 近三年受邀担任“中国银行理财经理风采大赛”专家评委与导师顾问
ü “中国工商银行理财经理技能大赛”导师顾问
ü “中国农业银行私人银行资产配置技能大赛”北京市分行
ü “中国建设银行【私行杯】专业能力大赛”导师顾问
ü “中信银行理财经理菁英技能大赛”专家评委
ü “中国邮政储蓄银行十佳理财经理风采大赛”专家评委与导师顾问
ü “兴业银行优秀理财师大赛”导师顾问
ü “江苏银行理财经理专业技能大赛”导师顾问
ü “东莞银行【玉兰杯】理财大赛”总决赛专家评委
ü “苏州工业园区金融理财师技能大赛”总决赛专家评委
【专业背景】：
曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行，具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验，对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验。
【主讲课程】：
Ø 金融理财师大赛辅导
《金融理财师大赛——“银行金融理财师大赛赛前培训与辅导”》、
《银行从业人员资格考前培训》
《金融理财师CFP（AFP）》
《国家理财规划师Chfp》
Ø 银行营销类培训
《资产配置背景下的复杂产品营销能力提升》
《活动营销策划与组织》
《客户经理营销工作精细化管理》
《高净值客户开发维护》
《客户沙龙会精准邀约技巧》
Ø 银行专业类培训
《客户资产配置与规划》
《家庭综合理财规划实务》
《家族财富保护与传承》
《银行产品营销卖点分析与营销实战》
《银行高净值客户开发与维护》
Ø 项目
《私人银行产能提升培训辅导》
《复杂产品产能提升培训辅导》
【授课风格】：
Ø 引用多行业实战案例协助教学，指导实际工作
Ø 岗位针对性强，相应话术可直接借鉴
Ø 课程结构丰富、形式多样，一举多得
Ø 授课风格活泼、引经据典，快乐培训，在快乐中感悟
Ø 个人实战经验丰富，准确寻找学员需求
【服务过的客户但不仅限于】：
Ø 中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行私行、中国民生银行、平安银行 、中国光大银行、广发银行、华夏银行、渤海银行、恒丰银行、北京银行、富滇银行、上海银行、江苏银行、东莞银行、中国邮政、青岛农商银行、重庆农村商业银行、江南银行、四川天府银行、嘉善农商行、河南省农村信用社等。
Ø 民族证券、易方达、世纪证券、东北证券、东方财富证券等。
Ø 中国人寿、平安人寿、新华人寿、太平人寿、太平洋人寿、泰康人寿、中意人寿、瑞泰人寿等。
Ø 大赛评委
ü 2019年辅导的中国农业银行北京市分行在总行“私人银行资产配置大赛”两名选手分列初赛前两名，决赛优胜奖
ü 2019年中国建设银行湖南省分行财富管理资产配置大赛，辅导的两家二级分行取得优胜奖
ü 2019年兴业银行“第十一届理财师大赛”辅导的杭州分行获得团队一等奖
ü 2018年中国工商银行浙江省分行理财经理技能大赛杭州分行优秀团队奖；
ü 2018年兰州邮政理财经理技能大赛并荣获全省团体二等奖、明星理财经理称号。
ü 2018苏州工业园区首届金融理财师大赛决赛评委。
ü 2018年中国农业银行江苏省分行选拔辅导的三位选手晋级总决赛；
ü 2018年中国工商银行总行“精英领航”理财经理技能大赛中，辅导上海分行获得全国十佳一级分行荣誉、个人赛分别取得前十强和前二十强殊荣；
ü 2017年邮储银行理财师大赛河南省分行总决赛团体第一，个人前三；
ü 2017年江苏银行服务营销理财经理大赛，培训辅导的某分行2位学员获总行十佳；
课程名称：《家庭综合理财规划实务》
主讲：史慧，6-12课时
课程背景：
随着中国改革开放三十多年，中国高净值客户数量和可投资资产都得到了迅猛的发展，同时居民的财富管理方式更趋于多元化，个人财富管理理念日渐成熟，财富管理业务也得到了迅猛的发展，第三方财富公司、证券、信托等同业的个人财富管理业务模块的快速发展，也促使银行零售业务的竞争加剧。对于客户营销、维护和个人资产配置，以及资产传承等个性化需求的满足是竞争取胜的关键，在这期间零售条线的理财经理专业能力受到了挑战。
本课程主要通过对财富管理前景的分析，资产配置基础理论、客户家庭财务和资产情况掌握、资产配置理财规划的营销技巧、产品的组合应用等角度进行学习，使理财人员能够通过有逻辑、有道理的分析用产品做好资产的管理。
课程收益：
1. 使理财经理明确中国财富管理才处于发展初期，增强理财经理的工作信心和以期未来美好的工作前景；
2. 以客户需求为出发点，专业服务价值体现，以金融理财规划为基础，找到与客户谈话快速切入的高效营销方式；
3. 梳理风险管理、投资规划的必要知识点和基本理论，提升理财经理的专业能力；
4. 讲授理财规划与资产配置全流程的技能和知识点，帮助理财营销人员尽快摆脱单纯卖产品的错误营销模式。
课程对象：
国有银行、股份制银行、农（城）商（信）行（社）网点零售负责人，财富中心和私行中心的理财经理。
课程方式：结构性知识介绍和典型案例分析、研习
课程名称：《客户沙龙会精准邀约技巧》
主讲：史慧6-12课时
课程背景：
沙龙活动是银行日常营销过程中，非常有效的联系客户、 增加客户粘合度的有效营销工具，如何在有效成本预算内，借助支行现有周边商户和对公企业资源，做好异业联盟，共享资源共同策划有意义的高品质沙龙活动，带动公私联动，促进银行客户对银行的忠诚度，提升银行营销业绩，特设计次课程，帮助客户经理和支行提升产能。
培训受益：
1. 客户分沙龙活动的意义
2. 优质沙龙活动资源开发
3. 客户沙龙活动策划组织
4. 陌生客户电话邀约技巧
5. 沙龙活动现场营销技巧
6. 沙龙活动之后跟进管理
培训对象：银行个金方向支行客户经理
授课方式：方法学习+案例分析+实践分享
课程名称《理财规划技能提升实务课程-家庭财富管理实务》
主讲：史慧12课时
课程背景：
随着中国经济的发展，百姓生活水平的不断提高，面对数量不断增长的财富，财富如何管理的话题日渐成为当今社会的关注焦点。同时在金融混业经营趋势的大背景下，银行、证券、基金、信托、保险竞相开发和营销理财产品、交叉经营、混业经营、相互代理产品、开发中间业务…… 掌握家庭财富管理是提高证券从业管理人员、业务人员的专业水平、市场营销及客户服务能力的必修课。
课程对象： 客户经理、理财经理等从事理财咨询服务、财富管理人员
授课方式： 讲授、案例分析、小组讨论与点评
课程收益：
通过本课程的学习，增强学员对理财规划的指导能力，通过学习个人及家庭财富管理的方法，使学员掌握综合理财规划规划方法并在实践中灵活运用、精通规划方案中各类金融产品配置 ，提升综合理财规划能力，在日常客户关系的维护与管理过程中体现重要作用。通过学习综合理财建议书的制定，对客户信息进行分析，评估家庭财务状况诊断、及其理财目标；根据其特点构建、设计匹配的《综合理财建议书》，为客户提供全面专业的财务建议。
