个人简历
招商银行总行招银大学优秀教师
兴业银行总行优秀培训讲师
辽宁省金融研究院培训讲师
兴业银行零售产品经理
招商银行理财经理
现任：
某股份制银行总行优秀零售人才育成师
实战经验
张老师拥有12年招商、兴业零售业务实践经验，跟随招商、兴业总行零售转型脚步，负责分行落地实施工作经验。历经理财经理、分行产品经理，零售综合业务管理、零售转型第一执行人。销售业绩：担任产品经理期间，设计建立基金、保险、贵金属销售模式，产品业绩全国排名前十。
拥有丰富的项目推动及授课经历，培训实践：8年授课及课程开发经验，实践经验丰富被评选招总行授予“优秀内训师”称号、兴业银行优秀零售讲师。还拥有丰富的实战网点辅导经验：打造标杆财富管理网点，覆盖辅导网点数量超过70个；实战晨夕会指导经验：构建短时高效晨夕会议体系，累计网点指导次数超过400次；辅导过的理财经理超过300人，期间保险销售业绩实现0-3亿-13个亿，保险中收实现0-204万-2600万，连续三年产品经理业绩排名第一。
擅长行业&领域
行业：银行、保险、基金
领域：零售、理财营销管理
主讲课程
² 《2022年零售业务发展新布局》
² 《金融产品营销提炼及呈现技巧》
² 《零售产品销售技能》
² 《三方代理类产品销售》
² 《银行保险营销全解析》
² 《理财经理销售技巧及产能提升》
² 《理财经理综合营销能力提升》
² 《客户高效沟通与家庭财富规划技巧》
² 《盘活存量、吸收增量—提升利润》
² 《网点销售产能提升》
² 《客户分层管理与经营》
² 《零售网点管理标准化转型》
授课风格
² 问题导向，直击疑难困惑，深入浅出，富有吸引力；
² 学员导向，注重互动交流，形象生动，富有感染力；
² 教练导向，突出实务操作，落地生根，富有拓展力。
² 授课形式：问题导向启发式、情景体验教练式、释疑解惑互动式、焦点小组讨论式
² 授课风格诙谐幽默，氛围轻松明快，讲授过程注重交流互动，抛开固有模式，丢弃惯性思维，以全新方式打开零售业务发展之门。
2021年部分授课案例
2月 线上公开课 2天
2月 山东某建设银行《开门红》 1天
3月 广东某农银行《保险课程》 1天
3月 江西九江银行 基金线上课 2天
3月 四川成都 广发银行 《理财经理综合营销技能提升》1天
4月 内蒙鄂尔多斯华夏银行 《资产配置》 1天
4月 江苏省 建设银行 《存量客户经营》 1天
4月 湖南长沙中国银行《客户分层管理》1天
4月 天津某农行《客群经营+复杂产品营销》 3天
4月 江苏农业银行内训师《电销演练+存量客户经营+电销》 2天
4月 广西农业银行《资产配置含重点产品营销》 1天
4月 广西中国银行 《基金营销》线上 0.5天
5月 青岛农业银行《客户提质经营营销策略》 1天
5月 广州工商银行《零售业务新思路新方法》 1天
5月 江苏农业银行《电销演练+存量客户经营+电销》2天
5月 浙江建设银行《资产配置交叉销售》1天
5月 重庆工商银行《资产配置交叉销售》1天
5月 浙江农业银行《理财经理综合营销能力提升》天
5月 湖南株洲 工行《保险营销全解析》1天
5月 广西中行《盘活存量、吸收增量》1天
5月 广西中行《理财经理综合营销能力提升》1天
5月 江苏农业银行《存量客户经营》 1天
5月 建行《基金营销》线上课0.5天
5月 江苏农业银行《零售存量客户开发深挖与维护》0.5天
6月 浙江建行《资产配置交叉销售》1天
6月 内蒙呼和浩特公开课 1天
6月 浙江农业银行《零售存量客户开发深挖与维护》 1天
6月 江苏中国银行《高净值客户资产配置》 1天
6月 上海市交通银行《零售转型》1天
6月 云南昆明 某股份制银行《基金》 1天
6月 湖南中国银行《高净值客户资产配置》0.5天
6月 内蒙古 农业银行《网点转型》1天
6月 山西邮储《保险课程》 1天
6月 山西邮储《保险+基金》1天
7月 上海银行《招行客户经营》0.5天
7月 大连华夏银行《陌生客户挖潜和潜力客户》1天
7月 黑龙江农业银行《银行盘活存量、吸收增量》 1天
7月 吉林华夏银行《基金+保险》 2天
7月 重庆工行 《零售理财经理技能提升》1天
8月 江西九江《客户经营》 1天
8月 山东中行《客群经营》线上课 1天
8月 内蒙古蒙商银行《客户维护与营销技巧》1天
8月某股份制银行《基金+保险》线上0.5天
9月大连华夏《客户经营与分层管理》 1天
9月黑龙江农行《零售客群经营策略与维护提质技巧》带三方绑卡 1天
9月天津农行 《 理财经理销售技巧及产能提升 》 1天
9月湖北 某股份制行《精细化管理》1天
9月湖南农行《营销新思路》1天
9月武汉邮储《基金+保险营销》1天
9月广州 中行《客群营销》 1天
9月甘肃 农行《客户差异化营销+资产配置》1天
10月广州 邮储《客群+保险》1.5天
10月贵州 贵州银行《基金营销》 1天
10月武汉 股份制行《保险课程》1天
10月辽宁农行《财富管理与客户经营》1天
10月锦州农行《 置产配置》1.5天
10月吉林 某股份制《基金营销》1天
10月辽宁农业银行《客户经理管户技能提升》1天
10月辽宁朝阳农业银行《客户经理管户技能提升》1天
11月辽宁丹东农行《客户经理管户技能提升》1天
11月辽宁营口农行《客户经理管户技能提升》1天
11月 辽宁阜新农行《客户经理管户技能提升管户》1天
11月辽宁沈阳农业银行《客户经理管户技能提升》1天
11月湖南 北京银行《客群经营》 1天
11月上海农业银行《网点转型》 1天
11月四川重庆某银行《开门红》 1天
11月19日长春邮储《开门红》 1天
11月21日呼伦贝尔 邮储 《开门红》1天
11月23日天津 某股份制行《开门红》1天
11月24日 深圳 中行《行外吸金》线上课 0.5天
12月辽宁农行《财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护》1天
12月浙江宁波《保险课程》 0.5天
12月 山西 中行《零售队伍建设潜能激发》1天线上
12月山西某股份制行《开门红》线上课0.5天
12月广西某农行《开门红》1天
